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# Remplissage CRM

Praiz remplit les champs de votre CRM à partir de vos conversations : notes d'appel, montant, statut, prochaine étape, champs personnalisés.

{% hint style="info" %}
Prérequis : un CRM connecté à votre compte utilisateur (voir [Connecter votre CRM](/integrations/connecter-votre-crm.md)) et un agent public. Un agent privé ne peut pas synchroniser vers le CRM.
{% endhint %}

## Ce que Praiz peut remplir

* La note d'appel, composée des champs de l'agent que vous choisissez d'y inclure.
* Les champs standard de votre CRM : montant, statut, prochaine étape.
* Vos champs personnalisés.
* Les critères de qualification (MEDDIC, BANT, SPICED), à raison d'un champ par critère.

Les champs à valeurs contraintes (listes de choix, oui / non, nombre) donnent une donnée cohérente d'un deal à l'autre, filtrable dans le CRM.

## Configurer le remplissage, champ par champ

Ouvrez la configuration de l'agent, onglet « Fields ». Chaque champ a deux options indépendantes :

* « Push to CRM notes » : le champ est inclus dans la note d'appel poussée dans le CRM.
* « Push field to CRM » : le champ est envoyé vers une propriété du CRM. Choisissez l'objet, puis le champ cible.

Un agent de dix champs peut donc inclure quelques champs dans la note et envoyer d'autres champs vers des propriétés dédiées. Sur un nouveau champ, la case « Push to CRM » démarre décochée : rien ne part vers le CRM sans votre choix explicite.

## Remplacer ou ajouter : le mode de remplissage

Pour chaque champ envoyé vers une propriété du CRM, choisissez ce qui se passe quand une nouvelle valeur arrive :

* **Ajouter** (par défaut) : la nouvelle valeur est ajoutée, datée, au-dessus des valeurs précédentes. L'historique est conservé.
* **Remplacer** : la nouvelle valeur remplace la valeur existante.

Sur Salesforce, vous réglez aussi le format du champ envoyé, y compris le rendu des champs Rich Text.

## Où va la donnée

* Praiz retrouve le contact dans le CRM par son adresse email.
* Praiz enregistre la note d'appel sur le deal ouvert le plus récemment mis à jour pour ce contact.

## Objets CRM pris en charge

| Objet      | Pris en charge                                                    |
| ---------- | ----------------------------------------------------------------- |
| Deals      | Oui                                                               |
| Contacts   | Oui                                                               |
| Companies  | Oui                                                               |
| Activities | Selon le CRM (disponible sur Salesforce, pas sur HubSpot ni Zoho) |

Les champs personnalisés de ces objets sont pris en charge. Les objets personnalisés (custom objects) ne le sont pas.

## Déclencher l'envoi

* Automatiquement : quand l'agent s'applique à un appel selon ses règles d'automatisation, Praiz envoie la donnée dans le CRM. Voir [Utiliser un agent](/agents-ia/utiliser-un-agent.md).
* Manuellement : depuis la vue de l'appel, cliquez sur « Send to CRM ». Praiz envoie les résultats des agents appliqués à cet appel.

## CRM pris en charge

Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Microsoft Dynamics, Odoo, Planhat, Close CRM, Freshworks CRM et Attio. Pour tout autre CRM, utilisez les [webhooks](/integrations/webhooks.md).

Pour connecter votre CRM, voir [Connecter votre CRM](/integrations/connecter-votre-crm.md).