> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.praiz.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.praiz.io/integrations/connecter-votre-crm.md). # Connecter votre CRM Comment Praiz se connecte à votre CRM, ce qu'il y écrit et selon quelles règles, quel que soit le CRM. Praiz écrit dans votre CRM les résultats de vos agents : une note d'appel et, si vous le configurez, des propriétés sur les contacts, les entreprises et les deals. Les règles ci-dessous valent pour tous les CRM ; chaque CRM a ensuite sa page de connexion. ## CRM pris en charge | CRM | Page de connexion | | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------- | | HubSpot | [Connecter HubSpot](/integrations/connecter-votre-crm/hubspot.md) | | Planhat | [Connecter Planhat](/integrations/connecter-votre-crm/planhat.md) | | Salesforce | [Connecter les autres CRM](/integrations/connecter-votre-crm/autres-crm.md) | | Pipedrive | [Connecter les autres CRM](/integrations/connecter-votre-crm/autres-crm.md) | | Zoho | [Connecter les autres CRM](/integrations/connecter-votre-crm/autres-crm.md) | | Microsoft Dynamics | [Connecter les autres CRM](/integrations/connecter-votre-crm/autres-crm.md) | | Odoo | [Connecter les autres CRM](/integrations/connecter-votre-crm/autres-crm.md) | | Close CRM | [Connecter les autres CRM](/integrations/connecter-votre-crm/autres-crm.md) | | Freshworks CRM | [Connecter les autres CRM](/integrations/connecter-votre-crm/autres-crm.md) | | Attio | [Connecter les autres CRM](/integrations/connecter-votre-crm/autres-crm.md) | | Tout autre outil | [Webhooks](/integrations/webhooks.md) | ## Prérequis * Un compte CRM avec les droits nécessaires à la connexion : installation d'application ou création de clé API, selon le CRM. * La même adresse email dans Praiz et dans le CRM. * Des fiches (contacts, entreprises, deals) créées dans le CRM avant la conversation. Praiz ne crée pas de fiche. ## Connexion par utilisateur ou pour tout le workspace Dans « Settings », onglet « Integrations », la carte « CRM » propose deux fonctionnements : * **Par utilisateur** : chaque membre connecte son propre compte CRM. La colonne « CRM Connection » de « Users & Teams » montre qui est connecté. * **« CRM admin mode »** : une seule connexion pour tout le workspace. L'administrateur désigné dans « Connection owner » porte cette connexion. Les membres n'ont rien à connecter. ![Onglet Integrations dans Settings](https://3785996597-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FU54oKzNb3EyinriyUP5P%2Fuploads%2FzbduSoxUiLFblhfawnCU%2F05-settings-integrations.png?alt=media) Un utilisateur ne peut connecter qu'un seul CRM. ## Comment Praiz retrouve la bonne fiche * En visioconférence, Praiz retrouve les contacts par l'adresse email des participants de la réunion. * Par téléphone, Praiz retrouve les contacts par le numéro de téléphone de l'appel. * Si plusieurs contacts correspondent, Praiz écrit la donnée sur tous. En cas de doublon, Praiz choisit la fiche la plus récemment mise à jour. * La note est visible sur le contact et sur son entreprise. * Praiz écrit les propriétés de deal sur le deal ouvert le plus récemment mis à jour du contact. * Si la fiche est créée après la conversation, Praiz ne resynchronise pas cette conversation. ## Règles d'écriture Pour chaque champ envoyé vers une propriété du CRM, vous choisissez dans l'agent ce qui se passe quand la propriété a déjà une valeur (réglage « When pushing to the CRM field ») : * **Ajouter** (par défaut) : la nouvelle valeur est ajoutée en tête, datée. Les valeurs précédentes sont conservées. * **Remplacer** : la nouvelle valeur remplace la valeur existante. Le détail est sur la page [Remplissage CRM](/automatiser/remplissage-crm.md). ## Synchronisation automatique et manuelle * **Automatique** : quand un agent s'applique à un appel selon ses règles d'automatisation (équipe, type d'appel, type de réunion, mots dans le titre, durée), Praiz envoie son résultat dans le CRM. * **Manuelle** : depuis la vue de l'appel, cliquez sur « Send to CRM ». Praiz envoie les résultats des agents appliqués à cet appel. Pour arrêter la synchronisation automatique d'un agent, désactivez ses [règles d'automatisation](/agents-ia/utiliser-un-agent.md) et utilisez « Send to CRM » à la main. ## Ce que vous configurez ensuite Vous réglez le contenu envoyé agent par agent, champ par champ, avec « Push to CRM notes » et « Push field to CRM ». Voir [Remplissage CRM](/automatiser/remplissage-crm.md). Un agent privé n'écrit jamais dans le CRM. ## Dépannage * Rien ne remonte : vérifiez que la carte « CRM » affiche « Connected » pour l'utilisateur concerné, ou pour le « Connection owner » en « CRM admin mode ». * La fiche n'est pas trouvée : l'adresse email ou le numéro de téléphone ne correspond pas exactement à la fiche du CRM. * La fiche a été créée après l'appel : Praiz ne resynchronise pas les conversations passées. * Une propriété reste vide : voir le dépannage de la page de votre CRM. * Pour aller plus loin : [Mes notes ne remontent pas dans mon CRM](/resoudre-un-probleme/mes-notes-ne-remontent-pas-dans-mon-crm.md). ## Pages liées * [Remplissage CRM](/automatiser/remplissage-crm.md) * [Connecter HubSpot](/integrations/connecter-votre-crm/hubspot.md) * [Connecter Planhat](/integrations/connecter-votre-crm/planhat.md) * [Connecter les autres CRM](/integrations/connecter-votre-crm/autres-crm.md) * [Webhooks](/integrations/webhooks.md)