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# Connecter Salesforce, Pipedrive, Zoho et les autres CRM

Connecter Salesforce, Pipedrive, Zoho, Microsoft Dynamics, Odoo, Close CRM, Freshworks CRM ou Attio à Praiz.

Tous ces CRM se connectent depuis la carte « CRM » de Praiz, avec les mêmes règles d'écriture que HubSpot.

## Prérequis

* Un compte CRM avec les droits d'installation d'applications.
* La même adresse email dans Praiz et dans le CRM.
* Des fiches créées dans le CRM avant les conversations.
* Les règles communes à tous les CRM sont sur la page [Connecter votre CRM](/integrations/connecter-votre-crm.md).

## Connecter le CRM

La connexion se fait par OAuth pour tous les CRM. Vous autorisez Praiz dans la fenêtre de votre CRM. Il n'y a pas de clé API à saisir.

### Pour tout le workspace

« CRM admin mode » fonctionne pour tous les CRM. Une seule connexion sert à tout le workspace.

1. Ouvrez « Settings », onglet « Integrations ».
2. Sur la carte « CRM », activez « CRM admin mode ».
3. Dans « Connection owner », choisissez l'administrateur qui porte la connexion.
4. Cliquez sur « Connect » et sélectionnez votre CRM.
5. Autorisez l'accès dans la fenêtre d'autorisation de votre CRM.

Résultat attendu : la carte « CRM » affiche « Connected ».

### Par utilisateur

Laissez « CRM admin mode » désactivé. Chaque membre ouvre « Settings », onglet « Integrations », clique sur « Connect », sélectionne le CRM et autorise l'accès avec son propre compte.

## Ce que Praiz écrit

| Objet                       | Pris en charge                                  |
| --------------------------- | ----------------------------------------------- |
| Notes                       | Oui                                             |
| Contacts                    | Oui                                             |
| Entreprises                 | Oui                                             |
| Deals / opportunités        | Oui                                             |
| Activités (calls, meetings) | Selon le CRM : oui sur Salesforce, non sur Zoho |
| Objets personnalisés        | Non                                             |

Les champs personnalisés des objets pris en charge sont remplissables dès qu'ils existent dans le CRM.

Vous choisissez le contenu envoyé dans chaque agent, onglet « Fields » : « Push to CRM notes » pour la note d'appel, « Push field to CRM » pour une propriété du CRM (objet puis champ cible). Voir [Remplissage CRM](/automatiser/remplissage-crm.md).

## Règles d'écriture

Par défaut, Praiz ajoute la nouvelle valeur, datée, sans effacer les précédentes. Vous pouvez choisir de remplacer la valeur existante, champ par champ. Le détail des règles est sur la page [Connecter votre CRM](/integrations/connecter-votre-crm.md).

## Synchronisation automatique et manuelle

Praiz envoie la donnée quand un agent s'applique à un appel selon ses règles d'automatisation, ou quand vous cliquez sur « Send to CRM » dans la vue de l'appel. Le détail est sur la page [Connecter votre CRM](/integrations/connecter-votre-crm.md).

## Dépannage

* La carte « CRM » n'affiche pas « Connected » : recommencez la connexion avec l'adresse email de votre compte CRM.
* Rien ne remonte sur la fiche : l'adresse email ou le numéro de téléphone ne correspond pas exactement à la fiche du CRM.
* Une propriété reste vide : le type du champ Praiz ne correspond pas au type de la propriété.
* La fiche a été créée après la conversation : Praiz ne resynchronise pas les conversations passées.

## Pages liées

* [Connecter votre CRM](/integrations/connecter-votre-crm.md)
* [Remplissage CRM](/automatiser/remplissage-crm.md)
* [Webhooks](/integrations/webhooks.md) pour un CRM absent de la liste
* [Mes notes ne remontent pas dans mon CRM](/resoudre-un-probleme/mes-notes-ne-remontent-pas-dans-mon-crm.md)