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# Connecter Planhat

Connecter Planhat à Praiz : notes structurées sur les Companies et End-users après chaque appel.

## Prérequis

* Un administrateur Planhat pour créer le jeton API.
* Un compte Planhat pour chaque utilisateur, avec la même adresse email que dans Praiz.
* Des fiches Planhat créées avant les conversations.
* Les règles communes à tous les CRM sont sur la page [Connecter votre CRM](/integrations/connecter-votre-crm.md).

## Connecter Planhat

La connexion Planhat se fait utilisateur par utilisateur, avec un jeton API commun.

### Étape 1 : créer le jeton API dans Planhat (administrateur)

1. Dans Planhat, ouvrez « App Center », puis « Private apps ».
2. Créez une application privée nommée Praiz. Dans « Copy permissions from », choisissez « Administrator ».
3. Cliquez sur « Generate a new token » et conservez le jeton.

Le même jeton sert à tous les utilisateurs.

### Étape 2 : connecter Planhat dans Praiz (chaque utilisateur)

1. Ouvrez « Settings », onglet « Integrations ».
2. Sur la carte « CRM », cliquez sur « Connect » et sélectionnez Planhat.
3. Collez le jeton.

Résultat attendu : la carte « CRM » affiche « Connected ». La colonne « CRM Connection » de « Users & Teams » affiche Planhat pour cet utilisateur.

## Ce que Praiz écrit

| Objet Planhat                | Pris en charge |
| ---------------------------- | -------------- |
| Conversations (notes)        | Oui            |
| End-users                    | Oui            |
| Companies                    | Oui            |
| Activities (calls, meetings) | Non            |

Praiz écrit uniquement des notes dans Planhat. Praiz ne remplit pas de champ Planhat.

Vous choisissez le contenu de la note dans chaque agent, onglet « Fields », avec « Push to CRM notes ». Voir [Remplissage CRM](/automatiser/remplissage-crm.md).

## Règles d'écriture

Praiz ajoute une note. Praiz n'efface jamais une donnée existante dans Planhat. Le détail des règles est sur la page [Connecter votre CRM](/integrations/connecter-votre-crm.md).

## Synchronisation automatique et manuelle

Praiz envoie la note quand un agent s'applique à un appel selon ses règles d'automatisation, ou quand vous cliquez sur « Send to CRM » dans la vue de l'appel. Le détail est sur la page [Connecter votre CRM](/integrations/connecter-votre-crm.md).

## Dépannage

* La Company a été créée après la conversation : Praiz ne resynchronise pas les conversations passées.
* L'email de l'End-user ou le format du numéro de téléphone ne correspond pas exactement à la fiche Planhat : la note n'est pas rattachée.
* L'utilisateur n'a pas connecté son compte : la connexion Planhat est par utilisateur. Vérifiez la colonne « CRM Connection » de « Users & Teams ».
* Le jeton n'est plus valide dans Planhat : créez un nouveau jeton et refaites l'étape 2.

## Pages liées

* [Connecter votre CRM](/integrations/connecter-votre-crm.md)
* [Remplissage CRM](/automatiser/remplissage-crm.md)
* [Mes notes ne remontent pas dans mon CRM](/resoudre-un-probleme/mes-notes-ne-remontent-pas-dans-mon-crm.md)